Доктор Келсон, гениальный и одержимый учёный, заключает сомнительную сделку с таинственными силами. Этот рискованный альянс даёт доступ к технологиям, способным излечить мир или навсегда изменить саму природу человечества, поставив под вопрос будущее всех выживших.
Пока Келсон балансирует на краю пропасти, отчаянный и импульсивный Спайк оказывается в цепких руках коварного Джимми Кристала. Попав в идеальную ловушку, Спайк погружается в личный ад, где каждый шаг лишь затягивает петлю. Однако настоящий ужас кроется не в заражённых мутантах. Самые чудовищные твари уже здесь, притворяясь людьми, и их бесчеловечная жестокость куда страшнее любого биологического вируса.